為滿足客戶日益高漲的資產配置需求，踐行“金融為民”初心與使命，值此馬年新春，國泰海通打造“2026五福臨門”活動，推出資產配置專業(yè)服務，陪伴投資者開啟財富新程。本屆活動將專業(yè)資產配置服務與新春主題深度融合，以數(shù)字平臺為載體、場景服務為紐帶，將國泰海通財富管理優(yōu)勢服務轉化為客戶可感知、可參與的溫暖實踐，為4000萬客戶獻上一份承載美好祝愿與財富智慧的五福新年禮。

智趣陪伴：五福臨門傳遞有溫度財富體驗

“2026五福臨門”圍繞客戶投資旅程展開，邀請用戶先了解自己的“MBTI投資人格”、學習“四筆錢”資產配置理念，讓“集?？ā背恋頌樨敻徽J知提升；通過“波動紅包”“雙色錦鯉開福運”“ETF實盤賽”等輕量化金融投教游戲，將資產配置和科學投資理念轉化為可感知、可互動的趣味體驗；借助“馬年弘運·拆盲盒”“馬躍新程·邀好友”等驚喜活動，重塑金融服務的文化內涵與情感溫度；活動全程嵌入“君弘靈犀”大模型場景化交互，讓AI成為隨時可問、懂你所需的“福氣助手”。通過AI賦能與場景化服務，將資產配置理念與服務轉化為一場別開生面的新春尋“?！甭贸蹋瑸橥顿Y者提供有溫度的財富陪伴，助力實現(xiàn)有獲得感的財富成長。

專業(yè)筑基：資產配置服務創(chuàng)造長期價值

在低利率時代背景下，資產配置的重要性日益凸顯。國泰海通秉持“全球視野、中國智慧”，構建系統(tǒng)化的買方投研體系與服務范式，升級“買方資產配置服務體系”和“win產品體系”，著力提升投資體驗與長期回報。通過構建覆蓋全球的系統(tǒng)化資產配置框架，國泰海通資產配置服務研究范圍覆蓋22個國家和地區(qū)，權益、固收與另類投資三大核心資產及百余個細分領域；形成了業(yè)內領先的策略標簽與產品畫像體系，打造貫穿全周期的資產配置引擎，從買方視角持續(xù)輸出差異化、可持續(xù)的組合解決方案；以“買方資配六步法”為指引，創(chuàng)新推出“君贏50”合格投資者資產配置新模式，以“工具型小集合FOF”產品矩陣為核心，配套數(shù)字化賦能工具全面提升投顧服務效率與客戶資產配置體驗。

聚焦提升投資者“長期勝率”，國泰海通精心打造了覆蓋多資產類別的優(yōu)選產品矩陣，以專業(yè)守護客戶財富增值之路。其中，“星50”精選私募與“星100”精選公募通過嚴格遴選機制，為不同風險偏好與配置需求的客戶提供多元化、高質量的底層資產選擇?！熬AV50”集聚頂尖投研力量，打造私募類優(yōu)選高端理財產品；“君贏100 E起投”以ETF簽約策略為核心，融合專業(yè)投顧陪伴與客戶自主決策，提供一站式ETF財富管理解決方案，完善從產品甄選到資產配置的全流程閉環(huán)。

平臺聚力：君弘APP貫通資產配置全流程

作為國泰海通一站式財富管理綜合服務平臺，君弘APP主動擁抱智能體時代，強化數(shù)字化支撐能力，全面服務用戶資產配置，依托君弘智投服務體系，構建覆蓋“投前-投中-投后”全場景服務閉環(huán)，以AI賦能重塑智能投資體驗。投前通過智能體實時處理海量資訊與數(shù)據并生成市場熱點專題與策略盯盤信號，結合客戶MBTI波動耐受度結果匹配策略；投中引導設置定投與止盈，強化投資紀律執(zhí)行；投后提供賬戶診斷、智能復盤、“投資鏡子”等工具，為投資者提供全方位智能護航。

此外，春節(jié)期間，君弘APP還將于大年初五至初八推出“迎春接福話投資”系列投教節(jié)目，由金牌投顧、首席分析師、首席資產配置官梳理假期熱點，研判節(jié)后機會，助力把握“轉型?！贝髣?；君弘APP新春版本升級資配專區(qū)和ETF專區(qū)，為用戶提供從診斷、方案到跟蹤的全流程線上服務，高效滿足資產配置需求。理財頻道資配專區(qū)從熱點追蹤、四筆錢、ETF配置、基金投顧、產品配置等維度提供資產配置全流程線上服務，根據客戶風險收益偏好提供多樣化產品及服務。ETF專區(qū)全新上線ETF熱搜榜，推出精選ETF組合以及“買紅利”“買全球”等多資產系列智投服務，通過“課-教-具”一體化ETF服務包，助力客戶科學配置與穩(wěn)健增值。

未來，國泰海通將繼續(xù)堅持以客戶為中心，扎實服務于居民財富管理需求，讓專業(yè)配置能力惠及更廣客戶群體，積極踐行一流財富管理機構的專業(yè)使命。（鄧侃）

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編輯：林鄭宏

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